Funkcja Social CRM umożliwia tworzenie i zarządzanie szczegółowymi profilami użytkowników na podstawie ich interakcji z Twoimi kanałami komunikacyjnymi. Po otrzymaniu wiadomości od użytkownika, możesz utworzyć jego profil CRM, aby mieć wszystkie istotne informacje w jednym miejscu.
Dostęp do Social CRM
Przejdź do zakładki Social CRM, aby przeglądać i zarządzać profilami użytkowników.
Dostępne akcje
W tej zakładce możesz wykonać następujące działania:
Usuń – trwale usuń profil użytkownika.
Połącz – połącz dwa duplikujące się profile w jeden.
Data utworzenia profilu – zobacz, kiedy dany profil został stworzony.
Notatki – zobacz dodane notatki wewnętrzne dotyczące użytkownika.
Platforma – sprawdź, z jakiego kanału pochodzi użytkownik (np. Facebook, Instagram).
Tagi użytkownika – Sprawdź dodane tagi użytkownika dla lepszej organizacji i filtrowania.
Połącz dwa profile w jeden
Jeśli w systemie istnieją dwa profile tej samej osoby, np. jeden z Instagrama i jeden z Facebooka, to możesz je łatwo połączyć w jeden. Dzięki temu wszystkie informacje zostaną zebrane w jednym miejscu.
Aby scalić dwa profile w jeden:
Zaznacz dwa profile, które chcesz połączyć i kliknij przycisk „Połącz”.
Porównaj informacje - w pierwszych dwóch okienkach wyświetlane są dane z istniejących profili, a w trzecim okienku znajduje się tworzony, połączony profil.
Wybierz dane do zachowania:
możesz wpisać nowe informacje ręcznie w polach połączonego profilu,
lub kliknąć kwadracik obok informacji w jednym z istniejących profili – wtedy system automatycznie przeniesie te dane do nowego, połączonego profilu.
Kliknij przycisk "Połącz profile", aby utworzyć ostateczny profil.
Filtrowanie i wyszukiwanie
Aby ułatwić zarządzanie dużą ilością danych, Social CRM oferuje:
Filtrowanie według:
Tagów użytkowników
Platform w mediach społecznościowych
Wyszukiwanie użytkowników po nazwie.
Podgląd profilu CRM
Po kliknięciu w dany profil użytkownika, wyświetlone zostaną szczegółowe informacje:
Nazwa
E-mail – jeśli dostępny, możesz go dodać lub edytować.
Tagi użytkownika
Firma – możliwość dodania lub edycji, jeśli jest znana.
Telefon – możliwość dodania lub edycji, jeśli jest dostępny.
Miasto – możliwość dodania lub edycji, jeśli jest znane.
Kraj – możliwość dodania lub edycji, jeśli jest znany.
Historia aktywności – dostęp do poprzednich rozmów i link do danego wątku w Inboxie.
Notatki – przegląd i dodawanie notatek wewnętrznych.
Usuń profil – możliwość usunięcia użytkownika bezpośrednio z poziomu profilu.
Funkcja Social CRM została zaprojektowana z myślą o centralizacji danych użytkowników i usprawnieniu komunikacji. Dzięki filtrowaniu, tagowaniu i możliwości dodawania notatek, łatwiej jest utrzymać porządek, personalizować kontakty i efektywnie obsługiwać klientów.
🗨️ Masz pytanie? Nasz zespół Customer Success jest na wyciągnięcie ręki. Skontaktuj się z nami na czacie w prawym dolnym rogu, a chętnie Ci pomożemy.